Obligasi
| Realisasi Nominal | Rp 1.405.000.000.000,- |
| Kupon | 11% per Tahun |
| Harga Penawaran | 100% dari Nilai Obligasi Subordinasi |
| Jangka Waktu | 7 (Tujuh) Tahun |
| Pembayaran Bunga | Triwulan |
| Peringkat Obligasi | idA- (Single A minus; Stable Outlook) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) |
| Pencatatan | PT Bursa Efek Indonesia |
| Realisasi Nominal | Rp 400.000.000.000,- |
| Kupon | 12% per Tahun |
| Harga Penawaran | 100% dari Nilai Obligasi Subordinasi |
| Jangka Waktu | 7 (Tujuh) Tahun |
| Pembayaran Bunga | Triwulan |
| Peringkat Obligasi | idA- (Single A minus; Stable Outlook) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) |
| Pencatatan | PT Bursa Efek Indonesia |
| Realisasi Nominal | Rp 1.500.000.000.000,- |
| Kupon | 9.25% per Tahun |
| Harga Penawaran | 100% dari Nilai Obligasi Subordinasi |
| Jangka Waktu | 7 (Tujuh) Tahun |
| Pembayaran Bunga | Triwulan |
| Peringkat Obligasi | idA- (Single A: Stable Outlook) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) |
| Pencatatan | PT Bursa Efek Indonesia |
